Экспресс-обзор рынка экспресс-доставки в России в 2010-2020 гг.
В 2010 году рынок экспресс-доставки в России развивался темпами до 40% в год, при этом в стране активно работали как зарубежные, так и отечественные операторы доставки, а в сегменте курьерских услуг доминировали отечественные компании. Сегмент курьерских услуг темпами выше 35% рос практически каждый год с 2010 по 2014-й гг. В 2011 году темпы роста рынка экспресс-перевозок в России сократились до 15–20% в год. К этому времени до 50% рынка экспресс-перевозок занимали компании DHL, TNT Express, Federal Express и United Parcel Service, а компании City Express, Армадилло, Гарантпост, Пони-Экспресс — около трети рынка.
Разные источники оценивали объём рынка экспресс-доставки от 200 млн. долларов до 800 млн. долларов (размах оценок определяется непрозрачностью отрасли).
В 2012 и 2013 году российский рынок экспресс-доставки, в целом, сохранил те же темпы и особенности, что и в 2011 году. На рынке доминировали такие операторы, как DHL, ВЗВ, Pony Express, EMS Почта России и Major Express.
В 2014 году рост рынка экспресс-доставки на 10% к аналогичному периоду предыдущего года (АППГ). Драйвером рынка всё больше становилась интернет-торговля, которая роста темпами до 35% в год.
Российский рынок экспресс-доставки в 2014 году достиг объёма 52 млрд. рублей, а мировой рынок превысил 216 млрд долларов. Мировой рынок экспресс-доставки в это время рос примерно теми же темпами, что и российский. Лидерами мирового рынка были компания Deutsche Post DHL, UPS и FedEx. Больше 50% объема рынка экспресс-доставки повсеместно обеспечивал B2C-сегмент – преимущественно интернет-торговля.
В 2015 году российский рынок экспресс-доставки достигал 54,6 млрд рублей. Мировой рынок в это время достигал уже 242 млрд долл, и его темп превышал 10%, в то время как темпы прироста российского рынка упали до 5 %. Но с этим кризисом российский рынок экспресс-доставки справился и в 2016 году вырос уже почти на 12%, а объём рынка почти достиг 58 млрд руб. Основным драйвером роста оставался сегмент экспресс-доставки интернет-посылок, более 80% которого приходились на посылки из Китая.
В 2015 году в сегменте курьерской доставки доминировала «Большая четверка» (DHL, TNT, UPS, FedEx), с долей в 30–35%. В это время рост рынка курьерских услуг достигал 30% к АППГ. При этом сегмент рос темпами около 35%.
В 2018 году рынок экспресс-доставки в России превысил уже 70 млрд рублей. При этом российские операторы успешно конкурировали с зарубежными гигантами и заняли около 60% рассматриваемого рынка, среди лидеров нужно отметить «DPD», «EMS Почта России», «Pony Express».
В 2019 рост экспресс-доставки отмечался повсеместно, — «EMS Почта России» увеличила объём доставки более, чем на 60% к АППГ, как и DPD. Многие компании пытались войти на рынок со своими службами экспресс-доставки, в частности, «Перекресток» открыл сервис «Перекресток. Быстро», «ВкусВилл» с Gett Delivery тестировали сервис экспресс-доставки и так далее.
В отличие от подавляющего большинства отраслей, экспресс-доставка не впала в кризис в связи с пандемией, хотя и не показала выдающихся темпов роста в текущем году. Так, на 1 октября 2020 количество компаний — поставщиков курьерских услуг выросло всего на 8 % к АППГ, но рост отмечался только в четвертом квартале 2019. В течение 2020 число предприятий практически не менялось при этом более четверти этих компаний работали в убыток.
__________________________________________________________________________________
Источники:
Flip Post Company, статья «Интересные факты из истории развития экспресс-доставки в России»
Компания «City Express», статья «Экспресс-доставка грузов по России»
https://www.cityexpress.ru/press-reviews/express_delivery_freight-to-russia ;
«Интегрированная транспортная система» (Центр экономики инфраструктуры, доклад-презентация) https://infraeconomy.com/data/files/integrirovannaya-transportnaya-sistema-2018.pdf ;
“Брендинг как стратегия продвижения услуг в сфере логистики”, КВ Запорожец, МА Сиротина, “Вестник российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева”
ProReklamu.com, статья «Экспресс-доставка: обзор, особенности и интересные факты»
Shopolog.ru (новости и методические материалы о электронной коммерции и ритейле), статья “Исследование рынка экспресс-доставки в России”
https://www.shopolog.ru/news/issledovanie-rynka-ekspress-dostavki-v-rossii/ ;
Агрегатор служб курьерской доставки Sendit.ru, статья «Будущее рынка доставки»
https://sendit.ru/pages/buduschee-rynka-dostavki ;
Сетевое издание «ИКС-медиа», статья «Российский рынок экспресс-доставки показывает стабильный рост»
https://www.iksmedia.ru/news/5206954-Rossijskij-rynok-ekspressdostavki.html ;
«Издательство «Открытые системы», статья «J’son & Partners: в 2015 году российский рынок экспресс-доставки вырос на 5%»
https://www.osp.ru/news/2016/0407/13032317 ;
Исследовательское агентство «M.A.RESEARCH», статья «Объем рынка экспресс-доставки в 2016 г. вырос на 11,8%»
Marketing.rbc.ru , статья «Службы экспресс-доставки изменили рынок»
https://marketing.rbc.ru/articles/10394/ ;
Marketing.rbc.ru, “Анализ российского рынка экспресс-доставки грузов и почты: итоги 2018, прогноз до 2021 г.”
https://marketing.rbc.ru/articles/10866/ ;
Коммерсантъ, статья “Пандемия роста. Объемы спроса во всех сегментах логистического рынка растут, но не поддаются прогнозам”
https://www.kommersant.ru/doc/4538639 ;
Международная служба курьерской доставки и доставки грузов «Dimex» статья «О рынке. Тенденции»
https://www.dimex.ws/o-kompanii/istoriya-kompanii/ ;
СКБ Контур, статья «Как изменился рынок курьерской доставки за год»